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2018年农机工业主营收入2600亿元 利润大幅下降15%

2019-03-05 11:54:13来源:农业机械杂志社作者:晓琳编辑:bianji2
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  日前,国家统计局发布了2018年农机工业运行数据,全行业主营业务收入2601.32亿元,同比增长1.67%;规模以上企业利润大幅下降15.76%,一直处于负增长状态。在出口方面,出口交货值下降2.17%,出现疲软无力的现象。
  看到这组数据,相信业内人士是无法淡定的,更多的应该是忧虑和思考。其实,这个数据,既在意料之中,也在意料之外。
  意料之中的是行业处于下行通道,一直没有摆脱“跌跌不休”的困境;意料之外的是,2600亿元的主营收入,1.67%的增长,这与前几年的4000亿元数量级有着巨大的反差,更与企业的真实感受“不符”。出现这种现象的原因,一方面是统计口径的变化,另一方面据说是对前些年的数据“挤水分”。
  据中国农机工业协会(以下简称工业协会)副秘书长宁学贵介绍,2018年农机行业整体疲软,但细分领域差距明显,冷热不均。传统产品尤其是拖拉机和收获机行业下滑明显,新兴产品逆势上扬;即使是传统产品,各细分品类、细分市场也表现不一。这也从一个侧面反映出行业整体处于调整期,产品结构调整力度不断加大。
  拖拉机持续下滑,大中拖行业集中度降低
  据工业协会统计,2018年我国骨干企业拖拉机产量持续下滑。其中大中型拖拉机产量17.98万台,同比下降20.79%;小四轮拖拉机产量3.69万台,同比下降79.14 %;手扶拖拉机生产7.23万台,同比下降21.21%。
  大中拖行业集中度持续降低,一大批中小企业进入大拖生产领域。据不完全统计,能“生产”147kW(200hp)及以上拖拉机的企业就有六七十家。
  这一方面说明大拖的社会化配套体系不断完善和成熟;另一方面也与购置补贴分档有关,功率不断上延,甚至“大马拉小车”现象盛行。众多小企业的进入,在整体市场容量有限的情况下,自然摊薄了行业集中度。
  轮式小麦机下滑严重,大功率横轴流机型占主导
  近几年,我国轮式小麦收获机产销量不断下滑,基于市场保有量大,目前销售主要以更新为主,但产品结构不断优化提升,向大功率、多功能、智能化发展趋势明显。
  据工业协会统计,2018年,我国生产轮式小麦收获机15399台,同比下降52.66%。其中喂入量6kg/s横轴流机型占3.9%,6kg/s纵轴流机型占4.7%;7kg/s横轴流机型占7%,7kg/s纵轴流机型基本退出市场;8kg/s横轴流机型占65.6%,成为主导产品;9kg/s纵轴流机型占2.2%。
  履带水稻机功率和集中度进一步提高
  据工业协会统计,2018年我国履带水稻收获机累计生产67090台,同比下降17.14%。其中喂入量2kg/s以下产品下降83.68%;2kg/s≤喂入量<3kg/s产品下降72.64%;3kg/s≤喂入量<4kg/s产品生产8844台,增长96.14%,说明小喂入量产品功率上延趋势明显。
  4kg/s≤喂入量<5kg/s产品下降48.93%;5kg/s≤喂入量<6kg/s产品生产48600台,下降17.07%,尽管该功率段产品产量是下滑的,但在所有产品中所占份额达到72.4%,成为市场主导机型。
  履带水稻收获机的产业集中度进一步提高,行业前6家企业市场份额超过97%。行业格局基本稳定,其他企业进入门槛提高。
  玉米收获机产量大幅增加,去库存效果明显
  据工业协会统计,2018年,我国生产玉米收获机24063台,同比增长32.43%,成为众多传统子行业中唯一的增长点。
  其中,3行玉米收获机产量4064台,增长41.16%;4行机产量12225台,增长18.01%;5行机产量1916台,增长119.47%。3行机、4行机依然是玉米收获机的主力机型,占总产量的67.7%,但5行机发展势头迅猛。
  与产量有较大增幅相比,2018年的玉米收获机销售市场增长不大,全年销售3.5万台左右。市场销量增长不明显主要原因在于2018年玉米总产量减少2.2%,单产下降1.6%,而且玉米市场价格也一直走低,导致农民购买力受影响。
  玉米收获机销量高于产量1.1万台左右,主要原因是玉米收获机骨干企业去库存效果明显,将2017年积压的产品大部分都销售了出去。另外,由于前几年玉米收获机市场低迷,很多企业在竞争中被淘汰出局,行业去产能效果明显。
  插秧机、烘干机大幅下跌
  2018年,我国插秧机行业也遭遇了大幅下跌,据工业协会统计,插秧机累计生产54194台,同比下降46.12%。其中,手扶式4行机下降40.89%,手扶式6行机下降50.75%;高速乘坐式6行机与高速乘坐式8行机分别下降41.25%、41.29%。插秧机产销率在110%左右,说明大多数企业还在集中消化2017年的库存。
  最令人意外的是烘干机的表现,2018年烘干机产量同比下降36.32%。2017年,谷物烘干机生产2.8万台,10~20t/h产品为主导,占60%以上,市场主要分布在江苏、安徽、湖南水稻产区以及山东、河南、河北等粮食大省。2018年,江苏等水稻产区烘干机销售同比下降明显。
  宁学贵分析认为,导致烘干机市场全线下滑的原因:一方面是环保压力大,很多地方禁止燃煤,而市场上销售的多数烘干机仍以煤炭作为主要燃料;另一方面是农民增收困难,粮食企业的获利能力不足。
  新兴市场逆势上扬,结构调整步伐加快
  2018年,虽然农机行业整体低位运行,但部分子行业的表现可圈可点,折射出曙光,主要体现在农机薄弱环节的机具增长明显。
  青贮机产量同比增长8%左右,畜牧机械同比增长12%左右,花生联合收获机增幅超过50%;甘蔗收获机快速增长,马铃薯机械、果园机械、残膜回收机等市场也不错,采棉机更是一机难求。
  2018年,采棉机市场呈现井喷之势,新疆采棉机全年新增650台左右。生产企业包括外资企业迪尔、凯斯,以及以现代农装、新疆钵施然为代表的本土企业。值得欣喜的是,国产采棉机在经历了多年的研发试验、改进完善后,终于实现了产业化生产应用,在市场上占有一席之地,打破了外资品牌的长期垄断。
  另外,零部件领域近几年一直保持稳健的增长态势。这主要得益于外资企业加大本地采购力度、零部件出口能力增强、大企业产品质量整合升级,以及后市场销售追求品牌化等因素的拉动。
  新兴市场的增长,一方面说明企业跟随种植业结构的调整而调整农机产品结构布局,另一方面说明企业研发、生产重点开始转向农业机械化薄弱环节。
  企业应对之策
  2018年已然过去,2019年农机行业形势依然严峻。农机企业面临农业供给侧结构性改革向纵深推进,产业转型升级步伐缓慢,技术创新能力不足,同质化竞争严重,国四排放升级时间临近等多重考验。
  面对市场不景气,宁学贵认为,企业的信心更重要。他建议企业坚持在新产品、新市场中寻求技术创新;坚持在装备和工艺升级上下功夫,提高制造能力;紧抓渠道建设,控制好经营成本,零部件龙头企业能够实现逆势增长,拖拉机等大众化产品则可实现突围,进一步完善和提升产业链的整合。
  其实,2019年,政策环境对企业来说还是非常好的。2018年底国务院印发的《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》,给低谷中的农机行业以极大的信心,是行业发展的重大利好。
  2019年的中央1号文件,更是蕴藏着农机的多种发展机会,如重型农机、油菜种收机械、节水灌溉机械、畜牧机械、农业废弃物利用机械、农产品加工机械、薄弱环节适用农机和智能农机等。
  种种迹象表明,低位徘徊中的农机行业,已经迎来了回暖的曙光,相信在未来的3~5年,农机行业一定能走出低谷,站在一个新的更高质量的发展平台上,为我国农业现代化的发展作出更大的贡献。
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